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股市早评 7.19

01



股市早评·经新闻行业观察



①中钢协何文波:已初步完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿,基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力,正在继续征求各方意见。


②21省出台十四五光伏规划,明确超258GW以上光伏等可再生能源新增装机目标。


③海关总署数据显示,中国6月份稀土及其制品出口9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。


④全球最大偏氟乙烯聚合物生产基地在湖北潜江开建,年产2.5万吨。建成后将解决半数国产锂电池隔膜核心原材料需要进口、长期面料供应紧张的尴尬。


⑤据外媒报道,欧佩克+主要产油国已达成初步协议,将在12月前逐步提高石油产量,并将协议延长至2022年底。


⑥逾20家A股公司上修上半年业绩预期。从公告来看,处于化工、钢铁、锂产业链等高景气度赛道,主业表现超预期成为多数公司上修业绩的主因。


⑦华商储备商品管理中心发布通知,将于7月21日进行2021年第三次中央储备冻猪肉收储,本次挂牌竞价交易2万吨。


⑧宁德时代:引发长城、奇瑞电动车召回的电池非宁德时代配套。


⑨全国日用电量刷新历史纪录,11个省级电网负荷创新高。


⑩证监会16日表示,新三板精选层转板上市制度即将进入落地实施阶段,符合条件的企业将在履行内部决策程序、中介机构核查后,有序启动转板上市准备工作。


⑪全国碳市场启动首日共成交410.4万吨,均价51.23元/吨。中石油、中石化、华能集团、大唐集团等企业参与了首日交易。


⑫据国资委介绍,上半年央企净利润10232亿元,较2019年同期增长45.4%。下一步将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业央企重组整合。


⑬今年5月,海外投资者净增持647亿美元美债,总持仓规模升至逾一年新高。中国已连续三个月减持美债。


02



股市早评·公司要闻



1,天际股份与比亚迪签订长期合作协议


天际股份(002759)全资子公司新泰材料与深圳比亚迪就长期供应六氟磷酸锂事宜签订协议。2021年7月至2022年12月,供应六氟磷酸锂不少于3500吨;2023年供应3600吨-7800吨。


2,多氟多拟投建六氟磷酸锂等项目


多氟多(002407)拟投建10万吨六氟磷酸锂、4万吨双氟磺酰亚胺锂和1万吨二氟磷酸锂项目,项目总投资51.5亿元。根据近日签订的销售合同:比亚迪将向公司采购不低于6460吨的六氟磷酸锂;孚能科技将向公司采购不低于1700吨的六氟磷酸锂;Enchem将向子公司河南有色采购1800吨六氟磷酸锂。


3,赣锋锂业拟收购加拿大锂矿公司股权


赣锋锂业(002460)同意全资子公司赣锋国际或其全资子公司以自有资金对加拿大Millennial进行要约收购,本次交易股价为每股3.6加元,交易金额不超过3.53亿加元。标的公司主要从事收购、勘探及开发锂矿业权,目标是成为锂电池行业具竞争力的供应商。


4,三花智控等拟回购股份


三花智控(002050)拟回购2亿至4亿元,回购价格不超过30元/股。


永吉股份(603058)拟回购3000万至5000万元,回购价格不超过10.61元/股。


康达新材(002669)拟回购2000万至3000万元,回购价格不超过16元/股。


5,康泰生物参与mRNA人用传染病疫苗项目


康泰生物(300601)全资子公司民海生物近日与嘉晨西海签署战略协议,双方就使用mRNA平台技术在人用传染病疫苗项目领域开展合作,共同研发、申报、生产mRNA平台技术在人用传染病疫苗方向的产品。


6,华嵘控股拟收购申瑞生物股权


华嵘控股(600421)拟发行股份及支付现金购买盛青松等合计7名股东持有的申瑞生物80%股权。标的公司主要从事第三方医学检验、诊断试剂自主研发、代理及销售等业务。


7,林洋能源拟逾百亿元投资风光储一体化项目


林洋能源(601222)将在五河县通过“风光储+”模式与地方特色相结合的方式,投建1.5GW光伏发电项目、0.5GW风力发电项目,以及400MW/800MWh储能项目(风光储一体化项目),项目总投资108亿元。



03



股市早评·题材挖掘




航发动力进行大额现金管理、印证航空产业高景气


航发动力(600893)最新公告,以46亿元购买银行结构性存款,该金额相当于公司一季报资产负债表当中“货币资金”的103.64%。


点评:


此前公司已上调与财务公司的关联交易存款限额,由去年的40亿元增至100亿元,或预示今年公司产销量有望大幅提升。天风证券认为,若大额现金管理为甲方客户预付款到账,各歼击机主机企业预付款到账额度有望接近千亿规模,航空产业链高景气度正在持续兑现。


相关个股:


公司方面,主营航空钛材的宝钛股份(600456)、主营连接器的中航光电(002179)、主营航空零部件的爱乐达(300696)均已预告上半年业绩大幅增长。


寒武纪子公司获知名企业入股、汽车芯片前景广阔


寒武纪16日披露了子公司寒武纪行歌科技的增资扩股方,包含宁德时代、蔚来汽车、上汽、南京国资旗下公司。另外,早在今年年初,比亚迪等车企就参与了地平线的相关融资,后者是业界知名的AI芯片公司。


点评:


车企纷纷入股芯片公司,或意在从产业供应链安全的角度保证未来车载芯片的供应。新能源汽车以及未来的智能汽车,对芯片的需求量将是传统燃油车的数倍。研究机构预测,汽车芯片的市场规模有望从2019年的约400亿美元增至2025年的逾1000亿美元。


相关个股:


全志科技(300458)产品主打车内信息娱乐系统,正由后装向前装渗透;


北京君正(300223)通过收购ISSI,已成为国内汽车存储芯片领军企业。


商务部发布一次性塑料管控办法、可降解产业化进程有望加速


商务部就《一次性塑料制品使用、报告管理办法(征求意见稿)》公开征求意见。办法拟规定:鼓励电子商务经营者与寄递企业合作,推广应用可循环包装,减少一次性塑料制品的使用。电子商务平台(含外卖平台)应制定一次性塑料制品减量替代的平台规则;应积极开展宣传引导,书面告知平台商户国家有关禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的相关规定。


点评:


今年1月1日实施的“禁塑令”将范围从购物袋扩大到13类塑料制品,包括外卖、快递包装等增长最快的领域。数据显示,国内快递、外卖塑料包装年消耗量已超过230万吨,并随快递外卖保持20%以上高速增长。随着最严“禁塑令”的实施,生物降解塑料、高性能环保纸等替代材料市场将迎来爆发式增长。通过测算可降解塑料在快递包装、一次性餐具、购物塑料袋、农膜领域中对一次性塑料的替代水平,估算到2025年我国可降解塑料的市场需求量有望达到260万吨,市场规模有望超过500亿元。


相关个股:


金发科技(600143)PBAT及改性产品销量位居亚太第一,全球第三。


会通股份(688219)是国内规模最大、客户覆盖最广的改性塑料企业之一,具备生产可生物降解改性材料能力。


04



股市早评·精选公司



江苏吴中:召开玻尿酸产品临床试验启动会


据江苏吴中(600200)官微消息,日前,公司控股子公司成都尚礼汇美生物科技有限公司在北京召开了关于最新一款注射用双相交联含利多卡因透明质酸钠凝胶(玻尿酸)产品的临床试验启动会。会上,尚礼汇美与昆拓信诚、艾瑞嘉和百奥知等国内外一流服务机构共同针对临床试验方案、临床中心选择、产品注册方案及具体行动计划进行了充分沟通并达成一致,同时明确了后续临床试验的工作计划。该公司目前拥有韩国医美企业Humedix(汇美德斯)公司最新一款注射用双相交联含利多卡因透明质酸钠凝胶(玻尿酸)产品的中国区独家代理权益。此次临床试验启动会的召开,更是公司增资入股尚礼汇美后快速迈出的新步伐,为公司实现“医药+医美”两大核心产业布局跨出了重要一步。


朗科智能:上半年植物照明收入同比增速超200%


朗科智能(300543)近日在接受投资者调研时表示,2020年公司植物照明业务板块收入约9000万左右,上半年植物照明收入已经超过去年全年水平,同比增速超200%;植物照明行业需求旺盛,但是受制于原材料缺货等因素,预计全年同比增速为60%-100%。上半年公司新增的2.47万平方的产能主要用于新能源电池包业务和植物照明业务,相关产能释放速度较快。公司自主研发电源管理系统和中央控制系统,为下游客户提供一体化解决方案,主要应用在室内高附加值经济作物的种植上,公司产品主要销往欧洲、北美等地。植物照明在国内尚处于蓬勃发展期,行业增速可观,公司凭借多年积累的经验技术、海外渠道和品牌信誉,预计能够保持良好的业务增速,目前植物照明主要应用于高附加值的经济作物的种植,未来随着电力成本的逐步降低,室内作物种植成本也将会大大降低,植物照明将会有更宽广的应用场景,市场空间将会进一步打开。


05



股市早评·资金动向




1,北向资金


北向资金7月16日净流出41.44亿,本周合计净流入16.69亿元。宁德时代净卖出9.58亿,隆基股份净卖出7.02亿,贵州茅台净卖出6.82亿,北方稀土净卖出6.07亿。复星医药、五粮液、京东方分别净流入7.9亿元、6.62亿元、7.47亿元。



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