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下半年股市行情如何?

市场还是分化,只不过反过来了,大盘蓝筹股主导了市场热点,从整体来讲这种走势是合理的,因为分化整体还是会相对平衡的,小盘股的过强或大盘股的过强都是失衡的,平衡才是能耗最小的运行方式,事物总是朝着能耗最小的方向前行,市场也是。


两市都是上涨的,所以市场上也没有什么变化,日线的结构依旧没有形成,因为是小幅上升的,所以钝化依旧在。我昨天说中小盘股的高位调整风险并没有释放,还是存在的,主要还是在顶部结构形成之后。包括顶部结构形成的那个交易日当天,因为有很多底部结构是底部大阳线那天形成,顶部结构也是这样。


所以近期观察的重点,还是各个小盘股指数的日线顶部钝化是否形成结构,日线这个级别太大了,市场非常少见的形成日线顶部钝化,还是多指数的。上证是否突破趋势或者是否分钟线的钝化消失,从短线来看并没有那么紧要。小盘股这波虽然涨速不快,但上涨的时间很长,从3月份到现在,如果不经历一个适当调整,指数之间的协调性很难调整到比较强势的状态里。


技术面上,多方稍强,最终收复了昨天的失地,收盘3564点重新回到市场内在价值线3530上方,算是反抽比较成功的一天。但是大家注意,仅从指数上看,沪指再次逼近之前受阻回落的缺口压力附近,接下来关注该缺口的消化突破情况,突破不过则拐头回落,延长震荡蓄势的时间,成功突破就有望进一步延伸反弹,并且可以激活盘面做多情绪,提振市场热情。


市场大方向还是向上的概率更大,并且概率大很多,所以我并不认为这里有大的下跌,但需要时间来协调指数之间的协调性。


如果说从盘面以及赚钱效应角度看,当下存在两个风险点:


1、中报业绩不及预期,或者业绩符合预期股价已经涨幅较大了。这些品种都将面临着大幅调整的风险。


2、短期热门赛道已经过于拥挤,各路资金都在想尽各种方法减仓!


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半导体行业还能上涨吗?


在全球缺芯的背景下,半导体芯片产业景气度走高,电子行业公司受益颇丰,行业内预喜公司占比达73%。


从梳理的结果来看,富满电子成为业绩飙升之王,预计上半年净利润同比增长1124.56%-1247.02%;明微电子次之,预计上半年净利润同比增长832.38%-935.98%;晶瑞股份位居第三,预计上半年净利润同比增长456.58%-623.56%。


随着全球半导体需求持续高涨,供不应求格局有望至少持续到年底,市场有望随着景气度的持续进一步上修半导体板块全年业绩预期。此外,多家券商发布研报称,看好芯片“缺货涨价”行情下产业链公司的收益情况,在最新研报中把半导体板块作为下半年配置主线之一。


“芯片荒”从产能错配到全面紧缺,全球晶圆制造产能紧张状态将延续到2022年,晶圆厂纷纷提高资本开支以支持扩产计划及制程进步,半导体设备供应紧张,国产装备与材料将乘机加速国产替代进程。内外双重推动下,半导体行业生态愈加活跃。


缺货涨价态势下,板块公司业绩弹性与下游客户集中度、议价能力等因素息息相关,下游市场越分散,涨价驱动力越强。而部分优质公司由于切入大客户,涨价幅度有限,短跑弱于其他厂商,但有助长线竞争力,同时,晶圆厂及IDM、设备厂商、汽车电子赛道值得长期关注。


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〇据生态环境部,全国碳排放权交易市场已完成启动交易的各项准备工作,将于7月择时启动上线交易。


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〇据乘联会数据,6月份新能源车国内零售渗透率为14%,高于1至6月的10.2%,也高于2020年的5.8%。全年销量有望超出此前预测的240万辆。


〇银保监会就减费让利问题表示,下一步的监管措施既要规范银行端收费,还要加大力度规范与融资收费相关的其他市场主体,如大型互联网平台。


〇工信部副部长王江平表示,将抓紧制定关于推动制造业有序转移的指导意见,加快推进电信法立法,推动《稀土条例》尽快出台。


〇国家药监局:全面加快推进创新药和临床急需药品的上市工作。



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