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【股市早播】2021年07月15日 星期四

一、大盘研判


周三,三大指数集体低开,开盘后指数走势分化,创指表现相对强势,冲高回落后围绕平盘线上下波动,沪指持续下挫,一度跌逾1%,两市成交额高企,北向资金持续流出。截至收盘,沪指跌1.07%,报3528.35点,成交额达5073亿元;深成指跌0.88%,报15056.32点,成交额达7074亿元;创指跌0.75%,报3488.63点,成交额达2735亿元。总体而言,资金避险情绪升温,板块、个股呈现普跌格局,赚钱效应较差。两市成交继续维持在1.2万亿之上,但北上资金大撤退全天净流出108亿,个股红盘仅1234家,跌幅超3%的则有638家。

二、新股申购

○和达科技:申购代码787296,申购价格12.46元,网上发行765万股,顶格申购需配置沪市市值7.50万元。和达科技主要提供水务领域信息化建设的整体解决方案。


三、全球股市



四、昨日机构龙虎榜

机构最新净买入金额排行


(根据当日机构席位净买入金额排名)


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五、要闻精选

1、山东省国资委与宝武钢铁筹划对山钢集团战略重组:山东钢铁7月14日晚间公告,公司接山东钢铁集团有限公司通知,山东省国资委与宝武钢铁筹划对山钢集团战略重组。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2、牧原股份上半年大赚百亿:二师兄”身价在经历了去年的高光时刻后,今年以来持续下跌。猪肉养殖企业在今年的日子自然也不好过7月14日,牧原股份发布的公告显示,预计上半年净利润94亿元-102亿元,同比下降5.42%-12.83%。

3、荣耀首款折叠屏手机有望于8月上市:据供应链消息,荣耀折叠屏手机MagicX预计将于今年下半年推出,除荣耀外,三星、小米、vivo等手机大厂下半年均有推出新款折叠屏手机计划,下半年折叠屏手机迎来上市高峰。

4、仁东控股:因公司涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司进行立案调查

5、阿里巴巴和腾讯考虑互相开放生态系统:阿里巴巴的初步举措可能包括将腾讯控股的微信支付引入淘宝和天猫;双方都在分别制定放松限制的计划。

六、概念热点

1、农业种植板块:7月6日,农业农村部种业管理司国家农作物品种审定委员会办公室发布关于《国家级玉米、稻品种审定标准(2021年修订)》公开征求意见的通知,新审定标准拟于2021年10月1日起实施。我们认为新《植物新品种保护条例》将与目前国际主流UPOV1991接轨,预计新《条例》最快将于下半年公开征求意见。《种业振兴行动方案》则是对前期中央系列会议中所提出的有序推进生物育种产业化应用的具体方案细化,其将与《植物新品种保护条例》相配套,着力提升我国种业知识产权保护力度和保护水平的同时,显著激发我国种业实质性创新能力,促进我国种业长期健康发展。


建议关注:万向德农、大北农、农发种业、荃银高科、隆平高科、登海种业等。

2、医美板块:医美兼具医疗和消费属性,行业壁垒高、增速快、空间大。医美产业链各环节具备不同的商业模式和竞争格局;医美上游及中游竞争壁垒高,具备率先获批产品的企业具备明显的先发优势,同时市场集中度和盈利能力较强。随着居民消费水平的提升,女性意识的崛起,行业目前处于快速增长的阶段;但是我国医美渗透率较医美消费大国仍有数倍提升空间,医美项目种类繁多,轻医美更具备复购性,市场前景广阔。

建议关注:潞爱美客、华熙生物、奥园美谷、医思健康、四环医药、华东医药、朗姿股份等。

3、白酒板块:市场情绪主导短期波动,长期来看板块稳步向好。短期市场情绪影响下白酒二季度业绩验证和资金面分化同步进行,高档酒面临考验、次高端当前节点关注动销和下半年销售情况;高端酒茅五泸全年确定性强,茅台发货正常,外围产品提价+放量预计二季度开始体现:箱/散瓶批价维持高位,分别为3530/2800元,整箱较上周上涨80元,散瓶批价维持不变,飞天有望Q2后回归正常发货节奏,同时非标产品有望在Q2后落实提价推动实现收入利润稳定增长;五粮液控货保持价格稳定,部分市场批价已经稳定在千元,西南地区渠道改革不断推陈出新助力旺季批价上行;老窖批价基本站上900元大关,人事调整基本到位,系列酒发展可期。另外,随着高端酒价格提升,价格带扩容叠加消费升级看,次高端迎来发展机遇期,梦6+、内参、青花30等大单品起势,次高端随着产品结构优化和消费者认知度提升,享受酱酒500元以上产能受限带来的行业机会。考虑到宽流动性的长期性+21H2疫情后旺季加速回补与基建催化+20年低基数效应,虽然当前板块估值仍处于高位,但长期来看基本面稳定向好,我们长期看好白酒板块。

建议关注:山西汾酒、五粮液、贵州茅台、海天味业等。

4、医疗器械板块:高估值是对业绩确定性板块的抱团效应,也是对业绩高增长的提前反映。下半年一方面需要关注业绩的实现程度,也需要关注相对低估子板块中的龙头个股。建议关注:1)受益于国内创新药高热度和海外订单转移的高景气CXO赛道中的全产业链平台化企业;2)在医药器械行业2.0大背景下具备平台型以及在单一或多赛道有集成创新能力的龙头企业;3)优质的医院型医疗服务商,以及受益于消费医疗市场兴起的医美、植发、正畸等高成长性服务企业;4)有新冠疫苗和新产品持续布局的疫苗企业。

建议关注:通策医疗、爱尔眼科、恒瑞医药、药石科技、东诚药业、九典制药、凯莱英、心脉医疗等。

七、个股掘金

东阿阿胶:上半年预盈1.28亿元-1.65亿元 同比扭亏



东阿阿胶(000423)7月14日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利1.28亿元-1.65亿元,同比扭亏。公司坚持以消费者为中心,坚定数字化转型,丰富产品矩阵,推进组织变革,提升组织效能,释放组织活力,以新增长逻辑,实现市场良性增长。



利欧股份:上半年净利预增240%-270% 系投资的理想汽车公允价值变动所致



利欧股份(002131)7月14日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利8.89亿元-9.67亿元,同比增长240%-270%。2021年上半年,公司实现的归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅增长,主要系公司投资的理想汽车公允价值变动所致,其对归属于上市公司股东的净利润影响数约7亿元,计入非经常性损益。



京运通:上半年净利同比预增83%-105%



京运通(601908)7月14日晚间公告,预计公司2021年半年度实现的净利润4.19亿元到4.69亿元,同比增加83%到105%。得益于公司新材料业务的营业收入大幅增加,公司上半年净利润实现同比大幅增长。



黑猫股份:上半年预盈4.5亿元-4.9亿元 同比扭亏



黑猫股份(002068)7月14日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利4.50亿元-4.90亿元,同比扭亏。2021年上半年,受益于国内疫情控制效果显著影响,炭黑行业国内外需求旺盛,上半年公司炭黑销售量同比增长近30%,销售价格同比提升逾50%,营业收入大幅增长。



新金路:PVC树脂销售价格大幅上升上半年净利预增262%-301%



新金路(000510)7月14日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利1.56亿元-1.73亿元,同比增长261.75%-301.17%。报告期,公司主导产品PVC树脂销售价格较上年同期大幅上升,公司抓住市场有利时机,加大产品生产销售力度,增厚销售利润,提升了公司经营业绩。



浪潮信息:上半年净利同比预增75%-115%



浪潮信息(000977)7月14日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利7.10亿元-8.72亿元,同比增长75%-115%。报告期内,公司积极把握云计算和AI变革发展机遇,完善数据中心、人工智能和边缘计算等产品布局,核心竞争优势进一步巩固,渠道及产品结构持续优化,同时深挖管理潜能,综合成本不断下降,生产运营效率及盈利能力大幅提升,有力地促进公司经营业绩大幅增长。



中闽能源:上半年净利同比预增113%-136%



中闽能源(600163)7月14日晚间公告,预计公司2021年上半年实现的净利润与上年同期相比,将增加 1.59亿元到1.91亿元,同比增长113%到136%。福建省内各风电项目上半年平均风速较去年同期偏大,营业收入同比增加;平海湾海上风电场二期项目、王母山风电场项目、马头山风电场项目、大帽山风电场项目、青峰风电场二期项目较去年同期新增部分风机投产,营业收入同比增加。



浙富控股:上半年净利同比预增222%-257%



浙富控股(002266)7月14日晚间披露业绩预告,公司上半年预盈12.02亿元–13.31亿元,同比增长222.14%-256.71%。危险废物无害化处理和再生资源回收利用业务的新建和技改项目的陆续投产,公司营收水平及盈利能力得到进一步提升;清洁能源装备制造业的营业收入和盈利也较上年同期有较大增长;资源化产品的金属市场价格较去年同期上涨。



城发环境:上半年净利同比预增12倍-16倍



城发环境(000885)7月14日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利4.00亿元-5.30亿元,同比增长1210.89%-1636.92%。上年同期,受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,在新冠肺炎疫情防控期间(从2020年2月17日0时起至2020年5月6日0时止),免收全国收费公路车辆通行费。本报告期内,公司车辆通行费收费正常,业绩较上年同期大幅增长。



环球印务:上半年净利同比预增75%-102%



环球印务(002799)7月14日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利7243.77万元-8361.38万元,同比增长75%-102%。业绩增长的主要原因是:疫苗包装订单量同比增幅较大;受产能饱和影响,药品次级包装业务结构调整效果显著;互联网数字营销业务规模优势凸显,营收同比快速增长。



九强生物:上半年净利同比预增500%-600%



九强生物(300406)7月14日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利2.05亿元-2.39亿元,同比增长500%-600%。2021年全国疫情整体可控,医疗机构正常运行,公司业务恢复至正常水平,销售收入和利润增长。2021年半年度,预计非经常性损益对净利润的影响574.26万元,主要为政府补助影响。



蓝帆医疗:上半年净利预增431%-463%



蓝帆医疗(002382)7月14日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利33.00亿元-35.00亿元,同比增长431.09%-463.28%。上半年防护手套产品价格及销量较去年同期均有较大幅度提升,因而对公司业绩产生积极影响。另外,业绩补偿款及补偿股份折合金额合计约10.95亿元,已于6月份实施完毕。



招商港口:上半年净利同比预增130%-190%



招商港口(001872)7月14日晚间发布业绩预告,预计2021年半年度归母净利14.53亿元-18.32亿元,同比增长130%-190%。2021年上半年公司主控的深圳西部港区等码头项目集装箱吞吐量实现了大幅增长,利润贡献稳步提升,公司参股的港口企业预计利润亦显著增长,主控和参股项目经营效益的双双提升,带动整体业绩与上年同期相比取得较大幅度增长。



兰花科创:上半年净利同比预增357%-398%



兰花科创(600123)7月14日晚间公告,预计2021年1-6月的净利润为6.7亿元到7.3亿元,同比增加357.39%—398.35%。报告期内,公司煤炭、尿素等主导产品价格保持高位运行,公司狠抓化肥化工企业长周期稳定运行,全力拓展市场销售,有效控制成本费用支出,产品销售实现量价齐升,销售收入和利润同比实现大幅增长。



雪迪龙:上修业绩预估 上半年净利预增1031%-1246%



雪迪龙(002658)7月14日晚间公告,上修半年度业绩预估。上半年公司原预盈6500万元-8000万元,修正后预盈1.05亿元-1.25亿元,同比增长1030.80%-1246.18%。报告期内,公司业务拓展及项目验收较为顺利,业务收入较先前预计有所增长,因此利润有所增加。


八、机构观点

国泰君安证券:对未来走势较为乐观




沪深两市成交量连续第十个交易日突破一万亿元,充沛的量能支撑市场在当前位置反复震荡后再度迎来拉升格局。对于市场未来走势较为乐观,不论是从经济、政策、流动性等多因素均有利于市场形成向上的合力。因此,操作上建议,逢低积极布局,可以继续沿着中报业绩以及景气度较高的角度,关注新能源车、消费电子、半导体、医药中的CRO等。




中泰证券:关注沪指前期高点3624点的压力




近两日市场持续分化,跷跷板效应明显,成长板块有业绩支撑景气依旧,但随着变化窗口越来越近波动加大,建议围绕中报选择业绩高增长品种布局,阶段性回避高估值个股。上证指数方面,向下关注120日均线3515点的支撑作用,向上关注前期高点3624点的压力。




容维证券:行情或已经进入尾声阶段




创业板明显上行乏力,宽幅调整,对于上证指数而言,短线还有上冲3570-3620点区域的可能性,但重点要观察成交金额情况,一旦量能缩减至万亿之下,亦或是北上资金转为净流出,都是值得警惕的信号。整体而言,行情或已经进入尾声阶段,场内板块分化现象越发严重,下半周或当逐步考虑风险防范。



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