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股市早评 7.13

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股市早评·行业观察



①商务部:将出台针对性政策,全力稳住外贸外资基本盘。


②财政部部长刘昆出席二十国集团财长和央行行长系列会议。


③中国国药和科兴新冠疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”疫苗库。


④湖北省委书记应勇调研湖北碳排放权交易中心,要求完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。


⑤台积电明年Q3将推N5A制程,针对车用芯片领域。


⑥据生意社数据,12日,贵州地区磷矿石矿企率先上调磷矿石价格,幅度20-50元/吨。当前现货供应仍然紧张,市场担忧云南产区缺电问题。


⑦上市的双创ETF上周合计获得净申购58.57亿份,其投资方向主要聚焦在医药、新能源、半导体等行业。


⑧IDC最新报告显示,尽管存在芯片短缺和物流不畅等问题,全球个人电池的强劲需求仍然持续到了2021年二季度,出货量同比增长13.2%。


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股市早评·公司要闻



1,古鳌科技拟收购北京东方高圣股权


古鳌科技(300551)拟通过现金方式购买北京东方高圣投资顾问有限公司51%的股权。北京东方高圣是首批获得中国证监会证券投资咨询资格的机构之一。


2,沧州大化生产出共聚硅PC产品


沧州大化(600230)共聚硅PC产品于近日一次投料试车成功。共聚硅PC是高端PC产品,发展空间广阔,市场潜力巨大。该产品的成功产出,使公司成为国内第一家连续生产法生产共聚硅PC的企业。


3,广和通拟收购锐凌无线股权


广和通(300638)拟通过发行股份及支付现金的方式购买前海红土、建信华讯和深创投合计持有的锐凌无线51%股权,预估值为2.64亿元。公司将加速整合Sierra Wireless车载前装资产的业务和技术。


4,泰和科技将获实控人增持


泰和科技(300801)实控人程终发计划在未来6个月内增持公司1000万至2000万元,增持价格不超过25元/股。


5,普洛药业与中控技术战略合作


普洛药业(000739)与浙江中控技术股份有限公司近日签署协议,双方就战略采购、创新应用和资本合作等方面达成了深度战略合作关系。


03



股市早评·题材挖掘




电信联通5G基站招标或超预期、相关投资需求将提升


中国电信、中国联通近日发布2.1GHz 5G基站集采公告,计划合计采购24.2万站,本次集采最高投标限价为205.32亿元。


点评:


此前电联公告2021年计划共建共享约32万站5G基站,预计电联2.1GHz+3.5GHz基站有望超出该指引,在运营商基站集采的推动下,光模块、基站天线射频等细分行业景气度将迎来改善。国泰君安证券认为,随着电信和联通新一期5G基站招采开启,今年整个5G基建板块的投资及产业链公司业绩将呈现前低后高趋势。


相关个股:


世嘉科技(002796)全面布局基站天线和射频器件,是中兴通讯的设备供应商;


博创科技(300548)从事光有源和无源器件相关业务,光模块业务快速拓展。


通宇通讯(002792)从事光模块和基站天线业务。


光伏组件转换效率持续提升、技术迭代增加设备需求


晶科能源12日宣布,其开发的高效组件最高转换效率达到23.53%,再次刷新了纪录。该组件采用TOPCon电池技术和新型封装技术,有效降低了组件的内阻损耗。


点评:


降本增效是光伏行业不变的主题,以TOPCon和HJT为代表的新技术将引领行业发展。技术迭代将释放大量设备需求,光伏设备厂商将充分受益。


相关个股:


金辰股份(603396)拥有TOPCon电池管式PECVD设备+工艺技术,已导入多家电池企业;


捷佳伟创(300724)是国内少数具备PERC/TOPCon/HJT三种工艺设备供应能力的企业之一;


苏州固锝(002079)子公司晶银新材生产的导电银浆在提升光伏电池转换效率方面起着重要作用。


华为鸿蒙HarmonyOS开发者日将于月底举办、鸿蒙生态望加速壮大


华为HarmonyOS开发者官方公众号12日宣布,HarmonyOS开发者日将于7月31日在杭州举办,本次活动也将同步线上直播。HarmonyOS开发者日活动将有二十多位技术专家、三百多位开发者参加,还有十五场以上的演讲,其主题演讲包括:HarmonyOS万物互联时代的操作系统、HarmonyOS职业认证解读等。此外,HarmonyOS开发者日还有互动体验活动,包括Codelabs、合作伙伴案例展区、动手实验室。除华为HarmonyOS开发者日外,HarmonyOS应用服务伙伴峰会也将于7月30日在杭州举办。


点评:


在7月8日举办的鸿蒙UX设计沟通会上,华为透露,自鸿蒙HarmonyOS 2.0发布以来,目前升级用户已经突破3000万。华为表示,鸿蒙今年有望在3亿物联网设备端普及。随着鸿蒙生态的加速完善壮大,相关领域合作公司望受益。


东华软件(002065)公司是华为的长期合作伙伴,公司积极融入华为鸿蒙生态圈,目前已有医疗、银行等领域相关应用适配华为鸿蒙系统。


相关个股:


金科文化(300459)公司与华为签署了关于HMS的合作协议,“会说话的汤姆猫家族”IP系列产品已上线华为海外应用市场AppGallery,双方目前处于正常合作推进中。公司积极支持华为鸿蒙生态建设,并实现合作共赢。



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股市早评·精选公司




启迪环境:参股子公司拥有6000吨磷酸铁锂产能




启迪环境(000826)公司持有22.77%股份的参股子公司桑顿新能源,主要从事锂离子电池、锂离子电池电动车等主要产品及其配件的研究、开发、制造、销售及废旧电池回收。公司年产锂离子电池8Gwh,正极材料3万吨,其中三元材料2万吨、磷酸铁锂6,000吨、锰酸锂4000吨,行业内率先发布260WH/KG三元软包动力电池量产。桑顿新能源正极材料坚持走高端路线,高镍正极材料811实现批量生产。球型811材料性能指标达到国际一流产品同等水平,通过优质客户认证,开始中试和批量生产,单晶811材料高温性能优异,能满足不同电压使用需求。此外,在储能应用领域和通信应用领域,桑顿新能源拥有大型储能、离网储能、分布式储能的系统设计及集成技术,IDC等交换机房用、基站用、UPS用锂电池技术。




奥克股份:电池级电解液溶剂产品产销两旺




奥克股份(300082)在互动平台上表示,公司电池级电解液溶剂产品纯度已经达到或超过四个九,EC/DMC/EMC已经通过下游主流电池厂商的认证,上半年已批量向天赐、中化蓝天等供应电池级产品。公司锂电池电解液溶剂产品产销两旺。公司锂电池电解液溶剂项目的中试装置采用固载离子液体催化二氧化碳转化制备碳酸二甲酯/乙二醇工艺,以环氧乙烷和二氧化碳为原材料转化制备碳酸二甲酯/乙二醇,该工艺系由中国科学院过程工程研究所与江苏奥克合作开发,并经鉴定该技术成果系“世界首创、国际领先”,具有绿色环保的特点,并且能充分发挥公司的产业链优势。中国科学院院士、中科院过程所所长张锁江先生及其团队系公司的战略合作伙伴,5月25日,双方团队围绕公司“十四五”期间二氧化碳资源化产业绿色化发展、离子液体固载催化剂的深度开发及固态锂电池电解质和高端电子化学品等话题进行了广泛的交流。公司新能源材料板块系公司未来重点发展的项目,未来公司将不排除通过碳交易市场获取日常生产所需的二氧化碳。



05



股市早评·资金动向




1、北向资金


12日,北向资金净买入16.42亿元。比亚迪、东方财富、五粮液分获净买入7.6亿、6.6亿、4.58亿元。



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