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【股市内参】2020年12月24日 星期四

一、新股申购

○一只新股24日申购
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华安鑫创(300928)发行价38.05元,市盈率36.58倍,申购上限2万股,主营产品汽车智能座舱电子系统。

二、要闻精选

○银保监会22日召开党委扩大会议,提出加大对科技创新、小微企业、绿色发展的金融支持,保持宏观杠杆率基本稳定,前瞻应对不良资产反弹。
○上交所副总经理董国群23日表示,将支持和鼓励更多“硬科技”企业和具备较强科技创新能力的企业发行上市,继续鼓励上市公司引入优质资产。
○北向资金23日净买入43.39亿元。京东方A、贵州茅台分别获净买入6.9亿、4.47亿元,上汽集团、三一重工、宁德时代获净买入逾3亿元。
○明年1月1日起,我国将对第二批抗癌药和罕见病药品原料等实行零关税,降低木材和纸制品、非合金镍等商品的进口暂定税率,适度降低棉花滑准税。
○工信部22日组织中国电信、中国移动、中国联通召开5G频率使用座谈会,向其颁发为期十年的5G中低频段频率使用许可证。

三、重大事件
●   两大央企战略合作、航空航天产业或迎高速增长期
21日,中国航天科工与中国商飞签署战略合作框架协议,双方将在机体结构件、航空安全、工业基础件、飞机制造物流系统、地面装备等领域进一步推进深化合作,大力培育发展新动能,推动我国航空航天事业蓬勃发展。
中金公司分析师尹会伟认为,航空航天产业即将迎来“五年计划周期、装备上量周期、改革加速周期”的三周期叠加,未来3到5年将处于快速发展的高成长阶段。展望2021年,需求端看,装备的国际比较差距和结构优化存在较大空间;供给端看,以“20”系列为代表的新一代装备逐渐成熟。供需共振将推动行业景气上行,看好航空装备、制导装备、信息化、新材料等投资主线。
中航光电(002179)+3.25%的军用连接器覆盖航空、航天、舰船、兵器等子行业,受益于主战机型加速列装和导弹等耗材补库存属性;
光威复材(300699)+4.10%是我国航空航天碳纤维主力供应商,具备轻量化优势,受益于装备升级换代;
宏达电子(300726)+2.39%第三季度净利润同比增长143%,受益于军工电子行业景气度提升及产品涨价。
●   浮法玻璃价格连创历史新高、明年供需仍将紧平衡


隆众资讯数据显示,截至23日,华南市场浮法玻璃价格接近2500元/吨,其他地区均超过2200元/吨,12月以来累计涨幅8%至15%。目前玻璃生产线库存处于9年以来新低,下游深加工企业年底赶工需求依然旺盛,且存在一定冬储需求。
日前公开的《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》仍然限制扩大玻璃产能,但放开了针对光伏玻璃的产能置换。据国泰君安估算,明年将有2.5%至3.8%的浮法玻璃产能转向附加值更高的光伏玻璃,浮法玻璃价格仍将维持高位。
旗滨集团(601636)+3.02%是浮法玻璃行业龙头,拟在湖南资兴和浙江绍兴各投建1条1200t/d光伏玻璃产线;
南 玻A(000012)+4.08%的平板特种玻璃、电子显示玻璃等高毛利业务占比不断提升,有4条1200t/d光伏玻璃产线在建;
金晶科技(600586)+3.60%在超白玻璃领域首屈一指,光伏玻璃新产能贴近隆基。
●   终端需求火爆叠加供给受限、碳酸锂价格持续上涨

据上海有色网数据,23日电池级碳酸锂价格4.85万-5万元/吨,较前一日上涨500元/吨;工业级碳酸锂价格4.4万-4.7万元/吨,较前一日上涨700元/吨。
从10月起,正极材料对电池级碳酸锂需求反超产量,价格出现小幅上行。11月需求量仍有增加,其中三元材料需求增加11%。太平洋证券杨坤河指出,碳酸锂货源供应持续紧张。需求端,新能源汽车销售强劲,三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等厂家开工回升,国内大厂订单饱和。据其测算,本周碳酸锂平均毛利增至2369元/吨,而上周仅有1096元/吨。
赣锋锂业(002460)+4.58%阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于2021年投产,总产量有望达到10万吨;
盛新锂能(002240)-0.83%子公司致远锂业4万吨产能即将投产。
四、政策、行业指向热点    

★     四季度味精价格实现15连涨、行业景气望逐渐上行

概念股:中粮科技(000930)+1.33%公司主营业务为燃料乙醇、食用酒精、淀粉、味精等产品及其副产品的生产与销售,拥有味精产能约10万吨。
莲花健康(600186)+2.82%公司中小包装味精在终端市场居于主导地位。

★     联合利华联合汉堡王进军中国人造肉市场、看好市场长期消费潜力

概念股:双塔食品(002481)+1.76%为美国人造肉龙头Beyond Meat供货豌豆蛋白原料,公司推出了植物肉终端产品。
东宝生物(300239)+0.46%人造肉的结构研究已基本成熟,下一步进行小批量试产、办理相关证件的相关工作,人造肉市场、渠道、品牌等相关工作已经启动。

★     全套国产芯片氮化镓快充问世、明年或掀普及热潮

概念股:海特高新(002023)+2.36%可代工氮化镓PD芯片,公司已掌握5G宏基站的射频氮化镓代工工艺技术;
京泉华(002885)+0.86%氮化镓技术产品PD 65W快充电源适配器已经开始批量生产;
富满电子(300671)+1.21%在第三代半导体GaN(氮化镓)快充领域,公司目前有可搭配GaN的中高功率主控芯片、PD协议芯片等产品。

★     首个旋式铸造单晶炉研制成功、大幅降低光电成本

概念股:精功科技(002006)+5.46%具有从光伏装备开发、工艺技术研究、上下游产品延伸研发等技术优势和“产业化、系列化、成套化”的生产能力,在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列,多晶硅铸锭炉产品市场占有率达40%以上;
晶盛机电(300316)+4.20%是国内市场份额最大,技术领先的晶体生长设备厂家,公司已经研发了第三代半导体材料SiC单晶炉并实现销售。

★     美国研发新纳米材料、可高效从醇中提取氢气

概念股:美锦能源(000723)+3.95%主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售,公司在氢能产业链广泛布局,正在形成“产业链+区域+综合能源站网络”的三维格局。
雪人股份(002639)+1.54%依托先进的压缩机技术,氢能源技术和产品覆盖燃料电池空压机、氢气循环泵、水电解制氢设备、加氢站建设与成套设备、氢燃料电池电堆以及氢储能等领域。

★     多头资金集中增仓、豆粕期货跟随美豆现强劲上涨

概念股:丰乐种业(000713)+9.98%国内种业龙头之一,主要产品包括大豆种子;
大北农(002385)+2.07%转基因大豆“DBN-09004-6”,是中国第一次批准进口国内公司研发的转基因大豆产品。

★     晶圆代工缺货潮蔓延、存储控制器计划涨价

概念股:国科微(300672)+1.71%是首家获得“大基金”注资的集成电路设计企业,存储控制器芯片是公司主要产品。
兆易创新(603986)+0.51%参股公司深圳得一微电子专注于存储控制领域芯片的开发与销售。
兴森科技(002436)-0.50%是国内最大的专业印制电路板厂商,其IC封装基板应用领域包括NAND Flash、移动设备中的存储MMC等。

★     第一批疫苗要公布了、产业链相关公司将受益

概念股:A股相关概念股主要有山东药玻(600529)-0.45%、三鑫医疗(300453)-2.27%、澳柯玛(600336)+2.76%等。

★     白电零售量价回暖、行业底部复苏趋势逐步明朗

概念股:标的可关注美的集团(000333)+2.51%、海尔智家(600690)+3.86%等。


五、个股淘金
天合光能(688599)+4.22%12月23日晚公告,公司拟通过下属天合光能科技(盐城)有限公司在盐城经济开发区投资建设大硅片高效光伏电池项目,主要进行太阳能高效单晶电池等产品的生产和销售,年产能达8.5GW,项目固定资产投资总额约30亿元。投资协议的签订,将进一步加强公司在高效大尺寸太阳能电池领域的规模和成本优势,抢抓光伏市场发展机遇,增强公司盈利能力。
京运通(601908)+3.46%子公司签订逾78亿元销售框架合同。
晶澳科技(002459)+8.46%子公司签订多晶硅和单晶硅片采购协议。
金博股份(688598)+14.64%与隆基股份签署长期合作框架协议,三年预估协议总金额约为16亿元。
宝信软件(600845)+1.55%拟8.23亿元收购飞马智科75.73%股权,进一步增强公司在企业IT系统解决方案上的实力。
许继电气(000400)+2.65%控股股东许继集团正与中国西电集团有限公司筹划战略性重组。
阿尔特(300825)+1.20%子公司成为宝能汽车EDU+双电机控制器总成的供应商。
湘潭电化(002125)+6.52%拟扩建年产1万吨高性能锰酸锂型电解二氧化锰项目。
郑州煤电(600121)+10.09%:煤价快速回升,公司煤炭价格也相应进行了调整。
兔 宝 宝(002043)-1.48%拟1.5亿元至3亿元回购股份。
《政务云数据中心发展白皮书》发布,神州数码(000034)-1.26%参与,引领行业标准。
全国首个生态环保链发布,北信源(300352)+0.73%等提供技术支持。
飞天诚信(300386)-0.15%近日接受机构调研时表示,公司供给微软、谷歌公司的产品目前处于启动期。
王府井(600859)+6.16%12月23日在互动平台表示,公司目前已在海南积极储备商业项目,全力推进海南离岛免税业务落地。
六、热点数据

●   过去十年最后6个交易日上涨居多

Wind数据统计显示,过去十年,年末最后6个交易日A股同期上涨居多,但呈现着结构性分化的特征。其中代表大盘股的上证50指数上涨概率达六成,平均涨幅为1.48%。代表小市值个股的中证1000指数上涨概率仅为四成,平均涨幅为0.05%。具体来看:上证综指方面,过去十年有6年录得上涨,其中2014年涨幅最高,达6.66%。仅2010年和2015年跌幅超过1%。深证成指方面,过去十年有5年录得上涨,其中2012年涨幅最高,达5.29%。2015年跌幅最高,达-2.64%。创业板指方面,过去十年仅在2012年、2013年和2019年实现上涨,其余7年全部下跌,其中2012年涨幅最高,达6.85%,2011年跌幅最大,达-3.75%。行业涨幅方面,房地产、金融、材料行业位居前三,过去十年的最后6个交易日平均上涨2.08%、1.65%、1.27%。上涨概率均为60%。



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