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股市下跌,是机会还是风险?10月Top10投顾最新行情解读(附股票、基金配置策略)

10月份,A股市场先扬后抑,节后三天大幅上扬即开始单边杀跌,到月底市场情绪极度悲观,大多数投资者利润遭受严重回吐。


6月1日,为期6个月的第三届新财富最佳投资顾问评选“投资管理能力评价”拉开帷幕,截至10月30日,“股票交易类”有效参评投顾15929人,“公募基金配置类”参评投顾8421人。


10月参评投顾们收益率表现如何?Top10投顾选股/选基金思路是什么?面对如此复杂的局面,下跌之后,是机会还是风险?请跟小编一起看看。


01

10月股票类Top10平均收益率高达84.06%


第三届投顾评选“股票交易类”新增最大回撤率18%的考察规则,自8月起,“股票交易类”Top300榜将剔除回撤超18%的参评投顾。行情巨幅震荡,原始榜单中前300名中有49位回撤值超过18%,前100中即占18位。“投资管理能力评价”考察期还剩最后一个月,参评投顾追求高收益同时也需严控风险。


剔除回撤超18%的参评投顾,10月“股票交易类”前10平均收益率84.06%,他们的回撤值区间为10.47%~17.84%,前三甲分别为安信证券张波、萧展鹏,广发证券程佩珊。前300平均收益率高达49.90%,同期上证指数涨幅13.05%,最大回撤为8.21%;创业板指涨幅27.28%,最大回撤为14.56%。




10月公募配置类前10投顾平均收益率为30.71%,他们的回撤值区间为1.98%-5.86%,前三甲分别为华西证券陈晓宇、光大证券刘崇、银河证券孙仕保。前100平均收益率高达27.54%,回撤值区间为1.98%~7.44%。




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02

10月券商Top榜:兴业证券总入围人数位居第一


“股票交易类”券商Top300榜前三甲分别为广发证券、中信建投证券、兴业证券;“公募配置类”券商Top100榜前三甲分别为兴业证券、广发证券、中国银河证券。总入围人数前10分别为:兴业证券、广发证券、中国银河证券、中信建投证券、光大证券、方正证券、海通证券、国海证券、安信证券、华西证券。



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03

预期维持震荡行情,指数高看3600点

科技、半导体、券商、新能源成关注重点


尽管10月三大指数月线均收涨,创业板指累计上涨逾3%,但从月初的大涨到收官的大跌,投资者的心情也跟随股市的表现坐上“过山车”,后市如何看,机会在哪里?针对以上问题,新财富采访了10月股票类和公募配置类Top10明星投顾。




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04

震荡市,股票/基金如何选?

长期思维、基金均衡配置、定投是首选


近两个月以来,市场离奇闪崩的情况不断上演,也让投资者困惑不已。行情忽上忽下,给投资者操作及心态上的建议是什么?基金又该如何选择?


华西证券陈晓宇建议投资者多观察板块主题轮动特点,操作上注意把握波段机会,累计一定涨幅有调整迹象时及时兑现,调整企稳后可适当再次介入。心态上尽量保持平稳,注重整体的趋势,不被短期的起伏扰动。震荡市场,择股择时难度较大,建议选择风险能力控制突出,过往业绩表现良好的基金经理管理的基金,其次可以考虑选择新发行的基金,因为基金经理会在震荡行情中择机建仓运作,建议投资者可以选择基金定投,从而淡化择时,分摊投资成本,分散风险。


光大证券刘崇认为可以从以下几个维度进行基金配置,一是配置行业主题类基金,目前市场结构化行情特征明显,难以齐涨共跌,可重点关注科技、军工、农业、低估值板块。二优选基金经理,配置市场头部基金管理人的产品,选回撤控制较好的基金经理人,力争把风险收益比做优、夏普比率做高。三、短期市场处于价格中枢不断抬升的震荡行情中,优选配置进攻型强的产品,可重点关注量化投资策略中指数增强策略产品。四、基金的持仓也要做到适度分散,进可攻退可守。最好有进攻型的科技主题基金,及防御性型的低估值主题基金。


指数行情忽上忽下,兴业证券李保金认为,基金选择更依赖优秀管理人出色的选股能力,建议投资者给予投资团队时间,享受阳光沐浴,以等待玫瑰盛开之时,不要因为一时颠簸而错过权益大时代。


海通证券徐攀建议投资者按箱体震荡进行操作,当指数运行至箱体顶部时,可以择机减仓,当指数运行至箱体底部时,则可以择机加仓。基金配置上以宽基指数基金为主,以定投的思路进行操作。


尽管市场有结构性行情和赚钱效应,但绝大多数投资者的选股思路和投资能力并不能持续盈利,安信证券张波建议,一、投资能力不足的客户以选择好的公募基金为主要投资方式,减少自己判断的失误;二、坚持价值投资为主,选择有前景的行业龙头,在大盘不景气的时候逢低建仓;三、股票涨跌自有规律,切勿盲目追涨杀跌,长期持有长期稳定盈利的公司。


目前A股行情忽上忽下,整体操作难度比较大,安信证券萧展鹏建议投资者操作上切忌追涨杀跌,流动性并不十分充裕形成的跷跷板作用还是非常明显,特别是热点持续性不足,追涨容易套在山顶上。操作上以潜伏为主,多从行业的增长潜力出发,行业发展蓝海以及不可替代性作为选择的方向,业绩辅助推动,提前布局等待上涨机会就兑现利润。公募类的配置方面,如果时间允许建议投资者选择封闭时间较长的公募基金,如两年期、三年期等,封闭时间较长基金经理可以长线投资,减缓基金频繁进出,基金备兑所带来的的业绩影响。同时选择公募基金规模相对小一点的品种,其所获得的政策红利边际效益更大。


广发证券程佩珊认为,流动性宽松带来的全局性牛市必然受到市场预期和情绪变化的牵制,空间和时间取决于政策周期的演变,当前时点市场就处在这样的一个消化期。但相较市场整体的波动而言,细分领域的“分化牛”行情则始终没有消退,结构性行情的持续性更强,有诸多行业品种创历史新高。精选并长期配置这些优质资产,是真正获取市场超额收益的主要来源。基金配置上建议关注均衡性的产品及成长风格中以偏灵活,向择股能力强的方向进行推荐。可从管理人3-5年历史业绩的角度,精选能够挖掘龙头、持续跑赢市场基准、投资风格不漂移的基金经理。


方正证券种永建议操作上以组合投资为主,从三季报中选择行业景气度较高的TMT、券商及医药等。心态放平稳,戒骄戒躁,看好的组合坚定持有,以时间换收益空间。基金配置方面,选基金就是选管理人,着重考虑产品牛熊周期表现,净值回撤表现,再结合市场风格选择景气度较高的科技,医药及新能源等主题。


广发证券朱晋平认为,未来一段时间市场大概率在较窄区间内的波动,基本上不会给中小投资者带来好的收益机会,更多的适合于机构投资者围绕各自的持仓品种获取短线价差收益。因此在这种市场背景下,非专业投资人最好的策略可能是降低持仓,耐心等待趋势性机会的到来。


西南证券卓峰认为A股行情忽上忽下,这是股票市场内生波动性的必然;A股市场的波动较欧美成熟市场更大,这也是A股从不成熟市场向成熟市场发展路径中的必然历程。首先,投资者首先应该适应这种波动、见怪不怪;其次,要从短期的情绪化波动中抽身出来、以较长远的眼光去看待大盘和个股的趋势性指向;要建立理性预期,以3-5年为一个投资周期去检验投资成效。送给所有投资者朋友一句箴言:欲速则不达!


上海九方云智能科技有限公司周栋则认为,上证指数7月13日至今,市场整体在3174点~3458点箱体区间震荡,短暂几天的下跌不必恐慌、短暂几天的上涨也不要冲动。只要还在这个箱体运行,控制好仓位操作,对于看好的行业和热点方向,可以用追跌杀涨的策略去应对。


今年行业龙头价值股一路上扬,越不敢买越涨。兴业证券朱方敏认为这个问题可以在基金中找到答案。今年以来基金平均收益在30%以上,做得比较好的基金经理的持仓大部分也是集中持股,抱着好的龙头股不动,反而收益很好。建议投资者要注意资产配置,选几只比较好的基金长期配置,做股票的投资者要分析一下自己持有股票的属性,是否是机构资金青睐的行业板块。


05

新财富学院投顾系列,两场活动不容错过


11月18日,新财富学院资产配置训练营(线上),承泽资产CEO兼投资总监、第二届新财富最佳投顾“服务能力评价”评委曹雄飞将详解A股市场的投资方法和下个阶段市场走势展望。




11月28日,主题为“掘金指数,赋能基金投顾大时代”的新财富学院·天弘基金指数投资沙龙将在深圳福田区深业上城隆重举行,天弘基金基金经理、第二届新财富最佳投顾中信建投证券李翔,中金财富证券解山鹤,及第三届Top10优秀投顾代表将带来一场精彩的思想盛宴。




感谢协办方朝阳永续、战略支持机构全景网对第三届新财富最佳投资顾问评选的大力支持。


本文仅代表受访投顾观点,不代表本公众号立场,文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。



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