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股市资讯(11月6日)

要闻精选



➣中汽协:10月汽车行业销量预估完成254.4万辆,同比增长11.4%。


➣国家邮政局:快递企业全国范围内资费调整等事项应进行充分风险评估。


➣《规范促销行为暂行规定》出台,进一步规范经营者促销行为。


➣网信办开展有偿删帖专项整治,重点清理招募水军、删除差评等。


➣银保监会:严管信用卡套现、逾期、多头借贷、网贷共债、代还款等行为。


➣广东:到2022年累计建成5G基站22万个,全省基本实现5G全域覆盖。


➣上海:聚焦集成电路、人工智能、生物医药创新突破,尽快形成出口能力。


➣11月5日,北向资金净买入109.97亿元,已连续四个交易日净买入。隆基股份、恒生电子、立讯精密分别获净买入6.58亿、4.71亿、3.93亿元。


➣西南证券、华安证券均在5日举行的年度策略会上青睐科技主线。西南证券朱斌表示,看好高端制造、新能源(及新能源汽车)、科技基建等板块。

➣截至10月底,百亿级私募机构数量达到60家,较一个月前增长9家,显示出股票策略私募基金持续受到资金青睐。


➣彭博推出全球首只追踪国际评级中国发行人信用债指数,预计将触发更多的被动投资者进入中国信用债市场。

➣银保监会通报银行现场检查问题:严管信用卡套现、逾期、多头借贷、网贷共债、代还款等行为。

➣商务部:今年中国吸收外资占全球份额有望稳中趋升;将赋予自贸区更大改革开放自主权。

➣上交所:将依法依规审慎处理蚂蚁集团后续股票发行和上市事宜。蚂蚁集团公告,将于11月6日启动退款程序。

➣IDC:预计2020年中国AR/VR市场规模将达66亿美元。

➣国家组织冠脉支架集中招标采购报价工作结束,价格降至千元以下。


个股好消息



➦安泰科技(000969)联合现代汽车和河钢工业技术,共建京津冀氢燃料电池商用车发展平台。


➦以岭药业(002603)连花清瘟胶囊被列入《流行性感冒诊疗方案(2020年版)》。


➦金力泰(300225)子公司成为上海微电子的合格供应商。


➦九洲药业(603456)拟投资16亿元建设CDMO及制剂基地项目。


➦联环药业(600513)获得硫酸氢氯吡格雷片《药品注册证书》。


➦中油工程(600339)子公司联合体中标47.24亿元项目。


➦华体科技(603679)签订《商河县经济开发区5G多杆合一智慧路灯建设项目合作框架协议》,总投资5亿元人民币。


➦合诚股份(603909)获北京天象首次举牌,未来拟继续增持1%-10%的股份。


➦联环药业(600513)获得硫酸氢氯吡格雷片《药品注册证书》。


➦阿尔特(300825)拟定增拓展汽车设计及零部件业务


➦建设机械(600984)将获副董事长增持


➦天音控股(000829)孙公司负责的中国福利彩票基诺游戏全国销售系统建设项目已上线。

利好事件解读



有机硅价格创年内新高、相关公司盈利提升
据百川资讯消息,有机硅龙头企业的11月报价加速上涨,主流企业DMC报价创年内新高。11月5日有机硅DMC市场价大涨3000元,涨幅12.2%,突破24000元/吨,相比9月初已上涨7500元/吨,涨幅超45%。
业内认为,本轮有机硅价格普涨的原因主要是海外硅制品供需紧张,在海外疫情二次爆发的背景下,下游需求有明显提升。海外供需紧张之下国内相关制品企业订单明显增加,9-11月为有机硅行业传统旺季,再加上原料甲醇、氯甲烷、金属硅价格均较为坚挺,今年年初至8月有机硅价格徘徊在低位,本身存在向上回归的预期。对于后市,分析师认为,年内有机硅仍有望维持较好盈利水平,主要由于目前仍为传统旺季,且海外疫情正处于第二波爆发期,部分受影响产能暂时无法恢复接单。此外,有机硅行业各主力装置也以满负荷运行为主,几无上行空间,整体市场供应仍然较为短缺。随着价格的走高及供需改善,本轮有机硅涨价会明显提升相关公司的盈利水平。润禾材料(300727)主营有机硅深加工产品研发、生产和销售。东岳硅材(300821)现有有机硅产能25万吨/年,IPO募投30万吨单体及一体化项目。合盛硅业(603260)主要从事有机硅等硅基新材料产品的研发,是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。新安股份(600596)是我国第二大有机硅单体生产企业,具有全产业链优势。

多个公司将推出Mini LED产品、产业链公司迎机遇
据媒体报道,三星和LG计划明年推出Mini LED电视机,而中国内地电视厂商TCL、康佳和创维预计也将发布Mini LED产品。苹果公司将从明年年初开始在iPad以及MacBook和iMac等其他产品上使用Mini LED显示屏。这为Mini LED芯片厂商带来了良好的商机。
业内预计,Mini LED在平板电脑和电视上的应用率有望在2021年开始逐渐上升,未来27英寸及以上显示器将成为Mini LED的主流应用,目前27英寸及以上显示器占显示屏市场的10%-15%。分析师估计,苹果Mini LED产品的出货量将在2021年和2022年分别大幅增长约300%和225%。Trend Force发布报告称,随着苹果在Mini LED背光技术的推进,预计2025年Mini LED背光在IT产品应用的渗透率将达到18%。Mini/Micro LED产品的推广会带来芯片需求指数级上升,料将成LED行业下一个增长点。瑞丰光电(300241)与多家大型厂商在Mini LED上合作开发,形成了可量产的产品化显示方案,并建成了自动化生产线。聚飞光电(300303)Mini LED模组采用COB或COG两种方案,相关产品目前处于批量供货阶段,已陆续向TCL华星交货Mini LED背光产品。

LTCC产能持续供不应求、国内相关领域公司受关注
据媒体报道,受惠于5G、Wi-Fi6应用齐发,采用低温共烧陶瓷(LTCC)制程的元件需求大增,相关台系供应链包含璟德、华新科、奇力新2020年都有各自扩产计划,设备产能与2019年相比最少都有40%以上的增幅,三家业者都表示,若5G相关需求持续上扬,2021年不排除再启动新一波的扩产计划。近日,供应链有LTCC交期延长的消息传出,华新科日前表示,将持续在高雄扩充应用于5G、RF领域LTCC产能,未来5年每年可望有10%扩充, LTCC产品价格不排除调涨。据了解,包含华新科订单能见度已满1季,产能接近满载,新客户或新加订单受限于产能排程问题,自然会感受到交期拉长。
相比于传统的封装集成技术,LTCC在体积、重量、集成度和可靠性等方面具有优势,在通信、军事、汽车电子等领域广泛应用。毫米波段的5G应用中,LTCC技术是5G天线主体的主流方案。据调研报告统计,全球LTCC的需求量在手机、5G用户端设备(CPE)、AP路由器、闸道器(Gateway)与数据机、TV/NB用的Wi-Fi模组以及IoT及穿戴装置的带动下,供需缺口已从2020年第3季开始出现,2021年第1季单季缺口就会来到10亿颗。顺络电子(002138)公司多年持续投入LTCC产品研发及市场应用,具有深厚的底层技术和自主知识产权品牌的专利技术产品, LTCC产品目前进展顺利,本年度订单不断释放,产能扩产较快。航锦科技(000818)旗下威科电子的重点产品包括厚膜电路和LTCC(低温共烧陶瓷基板上印刷的电路),公司在多芯片集成工艺方面优势明显。


五菱宏光电动车销量增长抢眼、产业链将显著受益
据媒体报道,上汽通用五菱10月销量突破17.9万辆,同比增长19%。其中,上汽通用五菱新能源产品整体销量达29711辆,环比增长22%。宏光MINI EV依旧表现抢眼,10月销量达23762辆,环比增长18%,单日最高销量突破1200辆。
宏光MINI EV价格区间与低速电动车重叠,但产品力和安全性明显高于低速电动车,有望实现降维竞争,具备爆款潜质。中信证券陈俊斌指出,上汽通用五菱是中国汽车低成本解决方案的典型代表,考虑到该款车型2.88万元起的售价,预计主要替代低速四轮电动车需求,供应链将显著受益。鹏辉能源(300438)为宏光MINI EV配套的电池产品将会在11月和12月批量供货;松芝股份(002454)为宏光MINI EV独家供货冷凝器总成、空调箱及暖风机大总成等部件。


任天堂上调Switch销量预期、上游供应商持续景气
任天堂公布的最新一期财报显示,第一财季和第二财季Switch售出863万台,同比增长68%,并预计全年Switch硬件销量2400万台,此前预测1900万台。截至9月底,Switch主机的全球累计销量已经突破6830万台。
Switch是任天堂在2017年发布的游戏主机,国行版于去年12月4日正式发布。因为可拆分、便携性高的特性,以及《超级马力欧奥德赛》《塞尔达传说:荒野之息》等任天堂大作的加持,取得了巨大成功。根据2019年日本主机市场销售数据,任天堂销量11383431台,排名第一。中京电子(002579)子公司元盛电子通过香港下田为任天堂Switch配套FPC(柔性电路板);智动力(300686)旗下子公司阿特斯间接为任天堂供应复合板材料;硕贝德(300322)子公司合众导热为包括任天堂在内的游戏机品牌提供散热产品。

国际锌价升至17个月新高、海外矿山供给相对紧张
截至发稿时,LME锌上涨0.7%,日内最高触及2612美元/吨,较年内低点累计涨逾四成,达到去年5月以来新高。
上海有色网分析师李代胜表示,受疫情影响,上半年部分国家矿山减停产运行,还有部分新投产能推迟投产,预计今年全球锌精矿产量将出现负增长。下游需求方面,在各地政策、促销活动、汽车下乡等因素提振下,汽车产销量已连续5个月同比增长,“金九银十”汽车消费旺季如期实现。另外,地产销售持续向好,也支撑了家电板块对锌的需求。西部矿业(601168)铅锌资源储量达512万吨,产量处于持续爬坡阶段,并且玉龙铜矿二期投产在即,产能增量较大;中金岭南(000060)通过一系列收购兼并和资源整合,直接掌控的已探明铅锌铜等有色金属资源总量近千万吨。


电源管理芯片短缺、已影响到苹果手机供应
据报道,有消息人士透露,苹果公司当前正在努力解决管理iPhone和其他设备功耗的一种重要芯片的短缺问题,该芯片的短缺有可能会导致iPhone 12的供应,难以在即将到来的“双11”和“双旦”假期中满足消费者对苹果最新旗舰智能手机的需求。
点评:业内分析人士称,贸易紧张关系和新冠肺炎疫情导致的供应链中断是造成电源管理芯片短缺的主要原因。美国试图限制对华为的零部件销售,因此华为储备了大量的额外零部件,导致其他厂商可用的零部件减少。此外,全球电子行业仍在努力从今年早些时候的封锁中恢复过来,疫情封锁导致运输线路陷入瘫痪,工人也无法返回工厂工作,使得供应不足的问题进一步加剧。该人士表示,预计未来两个季度内,供应不足的现象将持续存在。富满电子(300671)是我国领先的电源管理类芯片厂商。圣邦股份(300661)电源管理芯片处于国际领先水平,公司收购的钰泰半导体在手机电源芯片方面收入亦增长较快。

字节跳动寻求以估值1800亿美元融资 将打包资产赴港上市
据报道,字节跳动正在与投资者商谈一轮总额为20亿美元的融资。融资完成后,字节跳动估值将达1800亿美元。从知情人士处获悉,字节跳动计划打包三大业务抖音、今日头条、西瓜视频赴港上市,而上周刚刚发布独立品牌的大力教育,以及飞书、TiKTok、火山引擎等业务,并不在字节跳动此次上市计划中,原因是将这些成熟业务打包有利于市场给出更高的估值。A股字节跳动相关概念股有佳云科技(300242)、天龙集团(300063)、省广集团(002400)等。


游资和机构龙虎榜



中天火箭(003009):一机构买544万

日久光电(003015):一机构买854万

中金公司(601995):二机构买5.26亿

地铁设计(003013):二机构买1063万

大洋生物(003017):二机构买1777万,一机构卖777万

长盛轴承(300718):二机构买2660万,一机构卖652万

锐新科技(300828):一机构买1378万,一机构卖879万

聚灿光电(300708):三个交易日二机构买1.25亿,一机构卖7143万

酒鬼酒(000799):银河宜昌新世纪及中信上海溧阳路游资封板,一机构买4816万

翔丰华(300890):华泰苏州何山路及上海南京胜太路游资封板,一机构买1583万

移为通信(300590):华泰成都蜀金路及华鑫上海分公司游资封板,一机构买694万

西藏矿业(000762):华泰深圳深南大道及华鑫上海分公司游资封板,一机构买288万

华菱钢铁(000932):中金北京宋庄路及广发上海西藏南路游资封板,一机构买1631万

天迈科技(300807):华鑫上海分公司游资封板,一机构买687万,一机构卖323万

巨星科技(002444):中泰深圳分公司游资封板,三机构买1.51亿,二机构卖3908万

天赐材料(002709):兴业陕西分公司游资封板,一机构买3625万,一机构卖1774万

锐奇股份(300126):长城资阳娇子大道游资封板,一机构买661万,一机构卖1763万

中兴通讯(000063):太平洋许昌建安大道及银河厦门美湖路游资封板,一机构卖3948万

诺德股份(600110):招商上海梅花路及国君上海新闸路游资封板,一机构卖2046万

新洁能(605111):东方上海延平路及上海深圳民田路游资封板,一机构卖1252万

比亚迪(002594):兴业陕西分公司及国元上海虹桥路游资封板,一机构卖1.06亿

和顺电气(300141):东吴苏州西北街及华泰上海牡丹江路游资封板

华东医药(000963):中泰青岛分公司及联储咸阳秦皇路游资封板

光启技术(002625):华福泉州田安路及东北武汉香港路游资封板

奥特佳(002239):国君深圳益田路及湘财宁波曙光路游资封板

京运通(601908):华泰深圳益田路及银河宜昌新世纪游资封板

中马传动(603767):华泰总部及华鑫上海分公司游资封板


新股债券申购



有一只上市。


1、鹏辉转债( 123070 )

预估上市价格:120-125元

中一签预计盈利:200-250元


这只新债规模8.9亿,不算大,也不算小。

评级AA,质地不错,也是属于深市。


明天的价格,极有可能会达到120以上。

开盘就停牌。


如果,明天120块再度开盘后,还在涨,

就先不管它,让利润再飞一会儿,等待下跌再卖。


如果它一直涨,到了130,将停牌到下午2:57。

到那时,你就等它开始跌了,找个时间卖出就行。



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