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股市收评丨几家欢喜几家愁,回归!

几家欢喜几家愁,回归!




俗话说的好,读书破万卷,下笔如有神。对当下行情无以言表,市场声音也是层出不穷。


1、2022年进入熊市;


2、高景气赛道崩塌;


3、价值股回归;


4、传统行业投资大年。


其实在投资领域中没有错误,市场本来就是相对的,视角不一样,看的东西不一样。但是市场永远离不开价值与景气度,长期离不开基本国策。


基本国策:


经济进入高质量,中华民族伟大复兴,经济换挡增速,新能源革命与数字化时代,全面注册制,做市商制度。——股市长牛与慢牛,分化、龙头。




中期支撑:全面注册制与中共20大召开,稳经济,政策全面发力,低位价值股大多数已经跌破净资产。


退一步,即使后期到3440箱体下沿,就是2个大阴线的事情,但是一旦向上突破就是800-1000点空间。(10比1的收益风险比,大胆一点,当前就是中期战略布局与坚定持有的时候)。




高景气赛道修复估值是当下最大困惑,下跌自然会是这样想的,上涨的时候什么估值修正都抛之脑后,从2019年起都是觉得新能源与半导体估值太高


估值修正一定会有,万物都有周期,但是估值修正有两个维度:


1、整体行业增长速度下降;


2、行业渗透率超过40-50%;


3、当前风光渗透率是10%附近,锂电渗透率是18%附近,半导体国产替代很低,14nm都没有攻破。


4、光伏2022年是65%增长,风能未来3年是30%以上,新能源汽车是50%。


其实这些核心资产面临调整20-30%都是一个技术性中期回档。




房地产等传统行业——脉冲式机会。今年房地产行业有所放开,有脉冲式机会,但是整体在住房不炒、人口红利大趋势下,行业反转还是不可能。




总结:


1、指数向下空间有限,最近风险释放比较充分,连续大阴赶底,这也是最后一跌最基本的特征。


2、主线逐步回暖,长期趋势向上,应该中期战略买入与坚定持有。


3、低估值还是在弱周期医药方面。


4、投资重要的是逆向,长期与价值。


5、当前8个字:不破不立,逐步回归。



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