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北向抄底,挡不住“量化核按钮”

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市场新鲜事


N型电池即将实现规模化量产、POE胶膜渗透率进一步提升。


据索比光伏,中国光伏行业数据显示,2020年P型PERC单晶电池量产转化效率行业均值为22.8%,2021年有望超越23%,基本已经达到了量产性能极限,N型电池接棒P型渐行渐近。根据各主流厂商扩产计划,2022年N型电池扩产规划或达到40-50GW,实现规模化量产。与P型电池相比,N型电池拥有转换效率高、温度系数低、光衰减系数低、弱光响应等综合优势,不仅BOS成本更低,N型电池在全生命周期内的发电量也高于P型。


N型需求起量将对产业链各环节竞争格局带来影响,其中对电池封装保护要求的提高,直接影响组件胶膜市场份额的变化。纯POE胶膜由于具有优异的绝缘性能,契合N型电池对PID的技术要求,增加组件正面发电量的保护是N型电池在封装方面的首选。随着电池逐步由P型向N型替代,加之双面双玻组件的占比逐渐增大,纯POE胶膜渗透率将得到进一步提升。


明冠新材(688560)公司年产1.2亿平米POE胶膜项目建设进度正常推进,现已完成6条POE胶膜生产线的安装和设备调试,已处于正常生产状态。


激智科技(300566)公司定增拓展太阳能封装胶膜生产基地建设项目,项目总投资2.9亿元,拟投入募集资金2亿元,项目产能9000万平,主要产品为POE封装胶膜(含EPE共挤型POE胶膜),项目由全资子公司安徽激智负责实施,全部达产后预计可贡献收入7.8亿元。


02


龙虎榜


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03


市场结构


总逻辑:放水+“CPI与PPI剪刀差”


特殊股:游资连板,逻辑是其次,筹码博弈第一。


次新:14:52长江材料、14:34内蒙新华地天、14:31正和生态四连板、11:04上海港湾二连板。


食品:10:24青岛食品二连板。


09:35 文化传媒中原传媒四天三板。


09:29幽门螺旋杆菌:亚太药业二连板。


09:28 幽门螺旋杆菌概念股均瑶健康走出3连板;


冬奥会概念股冰山冷热走出7连板,莱茵体育走出4连板;


顾地科技走出7连板;


移动支付板块翠微股份走出4连板。


亏钱效应:


14:16雅本化学跌停。


红日药业-19%;嘉麟杰-16%;冰山冷热-13%;雪人股份-12%;


国新健康跌停,岳阳长兴一字跌停。


没逻辑,炒题材:数字货币、元宇宙、传媒、新冠检测走强,医药最强。


09:32 数字货币拉升,雄帝科技20cm涨停,翠微股份走出4连板,御银股份4天3板,神思电子、旗天科技等跟涨。


09:34 元宇宙拉升,华媒控股拉升涨停,弘业股份涨超4%,中文在线、视觉中国等跟涨。


09:40 传媒涨停潮,吉视传媒、浙文互联、湖北广电、中原传媒、天威视讯、华媒控股6只个股涨停,多股涨超5%。


09:57 新冠检测拉升,病毒防治:11:24安旭生物二连板、10:53明德生物、10:28 以岭药业、10:04九安医疗、10:00 开开实业地天,五连板、09:51热景生物、09:28青海春天二连板。


10:01 开开实业地天板;


10:06 九安医疗涨停,成交额26.25亿元;


14:00 创投异动,九鼎投资午后拉升封板,鲁信创投、创业黑马等拉升。


14:36 内蒙新华地天板,成交额9.16亿元,换手率超50%。


需求弱,但否极泰来:水利、地产、石油、工程机械、5G走高。


09:43 水利拉升,顾地科技走出7连板,新兴铸管、韩建河山涨停,新开普涨超10%,恒华科技、中国电建、国统股份、岭南股份等跟涨。


09:53 房地产走高,南国置业、阳光股份、嘉凯城、宋都股份、泰禾集团涨停,09:58新华联二连板,蓝光发展、招商蛇口、新城控股等跟涨。


11:01 中国石油涨5.02%;11:22石油石化拉升,洲际油气、泰山石油涨停,中夏石油、仁智股份、潜能恒信。


基建:11:09北玻股份。


5G:13:29合力泰、13:22春兴精工。


工程机械:13:15厦工股份,恒立液压接近涨停,三一重工连续大涨!


智能汽车+OLED:14:11秋田微、13:10 亚世光电。


14:34 农业下行;


逻辑硬,需求好:全部走坏。


氢能源:10:07亚星客车、09:35 京城股份三连板。


10:36 盐湖提锂走弱;


11:03 中船系板块拉升,中船汉光涨超5%,中船应急、中国船舶、中船防务等跟涨。


13:19 芯片拉升,国芯科技涨超9%,利扬芯片、卓胜微、易天股份、长川科技等拉升。


大资金指标股:恒立、格力、中国平安、万科;中国电建;九安、英科、以岭、同仁堂;御银、新开普;浙文互联。


异常股:沃森、远兴、包钢、中石油、京东方、华东医药、中兴、中铝、华菱、兆新、首航、通威;


点评:成交量1.2万亿,上涨1000,涨停53,实际涨停43家,下跌3500家,跌停26,实际跌停20家。市场放量下跌,涨跌比约为2比7,市场普跌,机构再次核按钮,题材出现大分歧。


前两个交易日前一个交易日:氢能源、银行、家电;元宇宙>数字货币>冰雪产业链。


前一个交易日:氢能源、绿电、锂矿;冰雪产业链=中药>数字货币>食品>地产链。


今天:钢结构、绿电、家电、工程机械;疫情>水利=传媒=地产。


看看今天的亏钱效应,亏钱效应:14:16雅本化学跌停;红日药业-19%;嘉麟杰-16%;冰山冷热-13%;雪人股份-12%;国新健康跌停,岳阳长兴一字跌停。


这是今天的游资题材,再看看今天的机构股,锂矿早盘集体核按钮,机构抱团再度杀跌!另外题材方向出现两个“地天板”,分别是开开实业与内蒙新华两个地天板。


之前题材与机构都是跷跷板,为什么现在题材也跌了呢?因为机构赛道股连续下跌,热钱都跑到题材中了,所以题材资金复杂,没有预期差就跌了!


关于指数,百晓生感觉,昨天的反弹后市场的情绪就不高,今天再度杀跌,市场情绪再次崩溃,这其实是好现象,这说明市场有“见底的”可能!大家要是不信就当我说了个笑话!


逻辑硬,需求好、政府需求:绿电、储能、特高压、充电桩、风电、分布式光伏。


民工复工,逻辑弱,需求差、否极泰来:智能汽车、传媒、化工、消费电子、汽车零部件;


民众基础需求,逻辑弱,需求差、否极泰来:养殖、农业、消费、家电、工程机械、钢铁有色。


题材,想象力:中药、地产后端、氢能源、数字货币。


04


潜伏板块


如果给22年顶一个基调,那么22年是“博弈大年”,业绩与基本面是次要因素!


22年的弹性最好的可能是“中小板个股”。


05


总结


1、赚钱跑;


3、能源(风电、光伏建筑一体化、绿电、储能);制造业(汽车零部件、无人驾驶、芯片、军工、消费电子);养殖、农业、传媒。



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